裸眼3D產(chǎn)業(yè)分析報告

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)是國家基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，無需借助輔助設(shè)備即可觀看3D效果的裸眼3D是顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，蘊(yùn)含著巨大的市場發(fā)展空間。此外，3D顯示技術(shù)也是虛擬現(xiàn)實/增強(qiáng)現(xiàn)實(VR/AR)技術(shù)的基礎(chǔ)，沒有3D顯示技術(shù)的突破，VR/AR將難以大規(guī)模推廣。

　　1  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　裸眼3D作為國家“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，整體上處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期，本報告將從多個角度分析裸眼3D產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

　　1.1技術(shù)現(xiàn)狀

　　裸眼3D顯示技術(shù)從光柵分像和視圖數(shù)的角度可分為雙視點裸眼3D顯示技術(shù)、多視點裸眼3D顯示技術(shù)、密集視點裸眼3D顯示技術(shù)等。雙視點裸眼3D顯示技術(shù)主要在適合單人觀看的移動設(shè)備上使用，如裸眼3D手機(jī)、裸眼3D平板電腦等;由于雙視點裸眼3D顯示技術(shù)的可視區(qū)和反轉(zhuǎn)區(qū)各占50%，觀看時易于看到重影，用戶體驗較差，難以大規(guī)模推廣，這也是目前裸眼3D手機(jī)、裸眼3D平板電腦等消費電子產(chǎn)品難以被市場廣泛接受的根本原因。多視點裸眼3D顯示技術(shù)是裸眼3D顯示技術(shù)的傳統(tǒng)顯示方式，為裸眼3D顯示技術(shù)的發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn);但是多視點裸眼3D顯示技術(shù)局限明顯：分辨率低、反轉(zhuǎn)區(qū)重影嚴(yán)重、用戶觀看舒適度差，現(xiàn)已不是裸眼3D顯示的主流方式。密集視點裸眼3D顯示技術(shù)是裸眼3D顯示技術(shù)的發(fā)展方向，按照中國裸眼3D系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)編制工作組的建議，密集視點指視點數(shù)不少于28個的裸眼3D顯示方式，密集視點在分辨率、弱切變無重影、觀看舒適性等方面具有顯著優(yōu)勢;隨著液晶屏體分辨率的增加，更多視點數(shù)的超密集視點、連續(xù)視點裸眼3D顯示方式必將出現(xiàn)，并推動著裸眼3D顯示真正走入大眾家庭。

　　裸眼3D顯示技術(shù)從關(guān)鍵技術(shù)角度分析，相對于2D顯示其主要不同就是實時3D視頻處理技術(shù)與光柵技術(shù)。裸眼3D顯示技術(shù)要具有實用性并走向大規(guī)模應(yīng)用，其關(guān)鍵問題就是要解決內(nèi)容到設(shè)備的問題：3D影視內(nèi)容是雙視點3D視頻，而裸眼3D顯示采用密集視點3D顯示方式，如何解決雙視點3D視頻實時轉(zhuǎn)換為密集視點3D視頻是裸眼3D走向?qū)嵱玫年P(guān)鍵因素，解決這個問題才能使裸眼3D可以直接觀看藍(lán)光3D電影、央視3D頻道、網(wǎng)絡(luò)3D視頻等;3D視頻處理技術(shù)包括實時3D深度估計、3D密集視點轉(zhuǎn)換、3D密集視點合成、芯片設(shè)計與實現(xiàn)技術(shù)等，具有較高的技術(shù)門檻。光柵技術(shù)是要實現(xiàn)密集視點分像，使人的雙眼看到不同的具有一定視差的兩幅圖像，從而產(chǎn)生立體視覺;光柵技術(shù)主要包括光柵的光學(xué)設(shè)計技術(shù)和制作的工藝技術(shù)等，其主要進(jìn)展就是光柵設(shè)計從傳統(tǒng)的規(guī)整的多視點光柵設(shè)計轉(zhuǎn)向非規(guī)整的密集視點光柵設(shè)計。

　　1.2市場現(xiàn)狀

　　裸眼3D產(chǎn)業(yè)雖然市場空間巨大，但整體上還處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期。裸眼3D市場大體上可劃分為消費電子市場(toC市場)和商業(yè)應(yīng)用市場(toB市場)。

　　toC市場，主要應(yīng)用領(lǐng)域就是裸眼3D電視和裸眼3D移動智能終端。裸眼3D電視要大規(guī)模走向家庭，要有足夠的裸眼3D電視臺和3D影視內(nèi)容才有可能，牽涉到整個裸眼3D產(chǎn)業(yè)鏈;其次，就是裸眼3D顯示效果要給用戶提供良好的3D視覺體驗;自易維視2011年業(yè)內(nèi)首次推出全功能的裸眼3D電視技術(shù)方案可以直接觀看3D電影、3D電視、3D游戲以來，易維視與國內(nèi)外多家知名的整機(jī)企業(yè)合作推出了真正意義上的裸眼3D電視，但規(guī)模化生產(chǎn)受制于產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，裸眼3D電視并未大規(guī)模走向市場。裸眼3D移動智能終端主要指裸眼3D手機(jī)和裸眼3D平板電腦，由于裸眼3D移動智能終端主要采用雙視點裸眼3D顯示方式，用戶體驗不佳，難以真正形成大規(guī)模市場;裸眼3D手機(jī)的手機(jī)功能是剛需，因此裸眼3D手機(jī)有一定的細(xì)分市場存在;裸眼3D平板電腦由于平板電腦市場空間本來就在縮小，因此裸眼3D平板電腦相對裸眼3D手機(jī)來說，其面臨的市場挑戰(zhàn)更大。目前，全市場的裸眼3D手機(jī)每年出貨量大約在數(shù)十萬臺級別，而裸眼3D平板電腦大約在數(shù)萬臺級別。整體上看，裸眼3D要在toC市場取得顯著進(jìn)展，需要裸眼3D設(shè)備和裸眼3D內(nèi)容同時推進(jìn)，是個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與整合問題。

　　toB市場，主要應(yīng)用領(lǐng)域就是廣告?zhèn)髅?、展覽展示、影院/影吧、教育醫(yī)療等行業(yè)應(yīng)用，是中短期內(nèi)最大的裸眼3D市場。裸眼3D在廣告?zhèn)髅?、展覽展示等行業(yè)有著無可替代的視覺效果，吸引用戶的關(guān)注度是傳統(tǒng)的2D顯示的6倍以上，可以產(chǎn)生巨大的廣告價值和展示效果;隨著裸眼3D顯示技術(shù)的進(jìn)展和3D網(wǎng)絡(luò)播控技術(shù)的完善，裸眼3D在廣告?zhèn)髅叫袠I(yè)正在取得爆發(fā)性的進(jìn)展，2016年-2017年裸眼3D在廣告?zhèn)髅叫袠I(yè)將迅速從每年數(shù)千萬元的市場發(fā)展到數(shù)億的市場，并極可能在2018年成為新增廣告?zhèn)髅巾椖康闹饕问健Ｂ阊?D在展覽展示、影院/影吧、教育醫(yī)療等行業(yè)也在取得積極進(jìn)展。整體上看，裸眼3D在toB市場，中短期內(nèi)將形成非常有價值的細(xì)分市場，市場規(guī)模將從目前的每年數(shù)千萬元級別迅速增長到數(shù)十億元級別。

　　2  發(fā)展趨勢

　　裸眼3D產(chǎn)業(yè)經(jīng)過持續(xù)多年的發(fā)展，正在部分應(yīng)用領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展。

　　2.1技術(shù)發(fā)展趨勢

　　從技術(shù)發(fā)展趨勢看，裸眼3D顯示技術(shù)大體上可以分為三個階段：分像3D顯示、光場3D顯示和全息3D顯示。分像3D顯示是現(xiàn)階段裸眼3D顯示的主要方式，其特點就是通過光柵分像讓人眼看到不同的圖像產(chǎn)生立體視覺，適合于不同尺寸大小的裸眼3D顯示要求，其不足就是存在觀看舒適性問題。光場3D顯示是真3D顯示，其特點就是恢復(fù)真實場景的光場，讓人眼產(chǎn)生與真實場景一致的視覺效果，不存在觀看舒適性問題，代表企業(yè)就是Magic Leap;光場3D顯示還處在早期研發(fā)階段，除了一些美國高校的實驗原型外還未見任何真實產(chǎn)品;從目前可能的光場3D顯示技術(shù)方案來看，小尺寸光場3D顯示產(chǎn)品極有可能在未來3-5年出現(xiàn)實用產(chǎn)品，其可能產(chǎn)品形式是頭盔，有可能極大推動VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但大尺寸光場3D顯示在可預(yù)見的未來還難以實現(xiàn)。全息3D顯示是真3D顯示，能夠再現(xiàn)全部波前信息，但是在可預(yù)見的未來沒有產(chǎn)業(yè)化的可能。因此，從總的發(fā)展趨勢來看，裸眼3D顯示技術(shù)在可運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)周期內(nèi)將依然以分像3D顯示為主。

　　借助光柵的分像3D顯示作為目前裸眼3D顯示技術(shù)的主要方式，為了改善其觀看舒適性問題，其發(fā)展趨勢就是更高的液晶屏屏體分辨率和顯示視點數(shù)，目前易維視已經(jīng)推出54視點裸眼3D顯示技術(shù)，并正在研發(fā)使用8K液晶屏的寬視野連續(xù)視點裸眼3D顯示技術(shù)，超過200個視點以上。

　　2.2市場發(fā)展趨勢

　　裸眼3D產(chǎn)業(yè)作為蘊(yùn)含著巨大市場發(fā)展空間的新興產(chǎn)業(yè)，先toB市場再toC市場是最可能的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。裸眼3D產(chǎn)業(yè)toB市場空間大約在數(shù)百億元的規(guī)模，主要在廣告?zhèn)髅健⒄褂[展示、影院/影吧、教育醫(yī)療、工程設(shè)計等領(lǐng)域;裸眼3D產(chǎn)業(yè)toC市場空間超萬億元，如裸眼3D電視、裸眼3D手機(jī)、裸眼3D平板電腦、裸眼3D顯示器等。裸眼3D在toB市場的滲透率正在逐漸提高，尤其是在廣告?zhèn)髅?、展覽展示、影院/影吧等領(lǐng)域，市場規(guī)模將從目前的每年數(shù)千萬元級別快速增長到數(shù)十億元級別。

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)看，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和信息的有效互通以及資本的快速流動，產(chǎn)業(yè)格局越來越呈現(xiàn)為生態(tài)型競爭格局，任何一個行業(yè)排名前幾位的核心企業(yè)將占據(jù)大部分的市場份額，裸眼3D產(chǎn)業(yè)也不會例外，核心企業(yè)都在通過不同的形式推進(jìn)垂直整合的應(yīng)用生態(tài)布局，提供內(nèi)容/軟件/硬件一站式整體解決方案。

　　3  建議對策

　　作為極有發(fā)展前景的新興產(chǎn)業(yè)，適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)與支持將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，促進(jìn)顯示產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。

　　(A)在政策層面要引導(dǎo)和支持，尤其是在市場導(dǎo)入方面。裸眼3D產(chǎn)業(yè)還處于導(dǎo)入期，市場需要引導(dǎo)和培育，如在政府采購等方面能夠優(yōu)先采用，將對市場產(chǎn)生良好的示范作用。

　　(B)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚集和人才聚集，作為新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展中人才是第一位，如果沒有足夠的人才支撐，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會非常緩慢，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作;產(chǎn)業(yè)聚集有利于形成生態(tài)，但單純的產(chǎn)業(yè)分工是不夠的，要注重引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)整合。

　　(C)裸眼3D產(chǎn)業(yè)在部分領(lǐng)域正在取得爆發(fā)性增長，市場空間正在從每年數(shù)千萬元的小眾市場發(fā)展成為數(shù)十億元的有產(chǎn)業(yè)價值的市場，要注重前瞻性布局，要重點支持有競爭力的核心企業(yè)發(fā)展成為生態(tài)型核心企業(yè)，提供足夠的資源和資金支撐。

　　(D)要重視裸眼3D文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)展裸眼3D內(nèi)容、3D游戲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)。