2017年全球及中國視頻監(jiān)控行業(yè)競爭格局與市場份額

　　全球視頻監(jiān)控設(shè)備 市場競爭激烈，但由于市場定位的不同及技術(shù)實力的差異，全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場逐步形成以下競爭格局：(1)歐美日廠商一般定位高端市場，優(yōu)良的品質(zhì)和及時的客戶服務(wù)使它們獲得了許多客戶的信任，如Pelco、Bosch、Panasonic、Sony以及Axis，這些廠商的產(chǎn)品均已進入中國;(2)臺韓廠商主要定位于中端市場，如慧友、悠克、升泰、臺灣視訊、云辰和彩富等臺灣廠商已經(jīng)名列全球安防50大廠商之列，韓國有約200-300家廠商，排名前三位CCTV攝像機供應(yīng)商分別是Hitron、CNB和三星;低端市場主要由中國大陸廠商掌握，其中規(guī)模不大的民營企業(yè)是中國大陸視頻監(jiān)控設(shè)備廠商的主體，約占了企業(yè)總數(shù)的65%以上。

　　圖表1：全球視頻監(jiān)控龍頭企業(yè)梳理

　　隨著技術(shù)、資本在全世界范圍內(nèi)的擴散以及新興安防市場、安防企業(yè)的崛起，安防行業(yè)的生產(chǎn)和研發(fā)進一步向中國等新興市場國家轉(zhuǎn)移，全球化趨勢加快。中國領(lǐng)先的視頻監(jiān)控設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)成為全球視頻安防行業(yè)龍頭，并以領(lǐng)先的研發(fā)和資本實力持續(xù)鞏固其龍頭地位，在持續(xù)擴大全球市場市占率的同時，以領(lǐng)先的技術(shù)帶領(lǐng)全球視頻安防行業(yè)發(fā)展。

　　據(jù)IHS統(tǒng)計，2015年全球視頻監(jiān)控廠商前十位中，中國占據(jù)了三席，海康威視、大華股份和宇視科技分別居第一、二、八名(根據(jù)最新發(fā)布的IHS報告，宇視科技全球市占率已升至第七位)，占據(jù)28.8%的市場份額，居世界首位，TOP10的廠商共占有49.1%的市場份額。

　　具體來看，2015年?？低曉谌虻氖袌龇蓊~為19.5%，五年蟬聯(lián)全球第一，海外市場(不含中國)方面，2015年海康威視獲取了9%的份額，排名升至第一位，與Axis并列;大華股份2015年全球市占率為7.5%。

　　圖表2：2015年全球視頻監(jiān)控企業(yè)市場份額(單位：%)

　　從動態(tài)角度看，市場份額逐漸集中，中國廠商以產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢在競爭激烈的海外市場中穩(wěn)健拓展。中國產(chǎn)品相對國外產(chǎn)品具有明顯技術(shù)和產(chǎn)品出口優(yōu)勢：1、自主品牌產(chǎn)品是性價比優(yōu)勢，中國比海外同類型產(chǎn)品價格低20%左右;2、經(jīng)過多年渠道拓展和品牌建設(shè)，國內(nèi)品牌得到認可,且中國企業(yè)整體技術(shù)水平，解決方案和智能化解決方案水平走在世界前列，品牌形象不斷提升。國際龍頭企業(yè)，特別是中國企業(yè)的市場份額有望進一步集中。

　　圖表3：全球視頻監(jiān)控TOP10企業(yè)，中國企業(yè)表現(xiàn)搶眼

　　當前，國內(nèi)視頻監(jiān)控市場呈現(xiàn)“兩超多強”的市場格局，并且市場集中度逐年提升，馬太效應(yīng)愈加明顯。我國視頻監(jiān)控企業(yè)多達數(shù)千家，視頻監(jiān)控作為目前安防行業(yè)發(fā)展最快最重要的領(lǐng)域，一直以來呈現(xiàn)?？低暋⒋笕A股份兩大行業(yè)巨頭競相快速發(fā)展，少數(shù)二線龍頭緊追猛趕的勢頭。

　　上市企業(yè)繼續(xù)高歌猛進：行業(yè)龍頭企業(yè)憑借自身的資源優(yōu)勢、人力優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢以及成本優(yōu)勢在視頻安防市場迅速壯大，第二梯隊次龍頭也保持高速增長。

　　大部分中小企業(yè)則生存困難：缺乏技術(shù)，不懂創(chuàng)新，規(guī)模弱小的安防企業(yè)會被淘汰，自2014年起，安防市場的中小企業(yè)倒閉浪潮越演越烈，珠三角地區(qū)尤為明顯。

　　圖表4：中國視頻監(jiān)控領(lǐng)先企業(yè)介紹

　　2016年，國內(nèi)前四大廠商市占率將近一半，?？岛痛笕A兩家占據(jù)了43%的市場份額。因為視頻安防低端的設(shè)備技術(shù)含量較低，進入門檻也較低，剩余從事這類硬件生產(chǎn)的企業(yè)因為規(guī)模小、技術(shù)含量低，在技術(shù)升級和價格戰(zhàn)的壓力下生存不易。