OLED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和機遇 ---當次世代成為“現(xiàn)在”

來源：數(shù)字音視工程網(wǎng) 編輯：胡燕 2017-12-20 11:27:03 加入收藏咨詢

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OLED是現(xiàn)在、當下的顯示技術(shù)。去年，OLED在手機和電視這兩個主要應(yīng)用里的滲透率達到了21%并與今年上升到23%，而且這種滲透率的份額增長在加速，到明年超過30%達到34%，到2020年接近一半。

　　奧維云網(wǎng)最近分享對OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的一篇報告。這篇報告的副標題是“當次世代成為現(xiàn)在”，意思是說之前大家都認為，包括我自己也認為OLED是次時代的顯示技術(shù)，但是今天我想說的是，OLED已經(jīng)不是次世代的技術(shù)了，它是現(xiàn)在、當下的顯示技術(shù)。

　　報告主要分五個部分，第一部分是從幾個維度對OLED已是現(xiàn)在、當下技術(shù)的觀點進行論證，第二節(jié)是電視和手機這兩種主要的OLED技術(shù)應(yīng)用不一樣的發(fā)展之路。第三部分是兩種應(yīng)用中對手機應(yīng)用的前景和挑戰(zhàn)，第四節(jié)是電視面板應(yīng)用的前景和挑戰(zhàn)，第五部分是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。

　　OLED已是“現(xiàn)在”技術(shù)

　　第一，我們從顯示產(chǎn)業(yè)的投資額來看，目前顯示產(chǎn)業(yè)的投資額聚焦在OLED和超大世代的LCD產(chǎn)線，從兩年前的2015年到兩年后的2019年，OLED在整個顯示產(chǎn)業(yè)中的投資份額一直占據(jù)半壁江山甚至更多。從這種投資額穩(wěn)定的高比例來看，我認為他是OLED已經(jīng)成為當下技術(shù)的一個佐證。

　　第二是OLED在主要應(yīng)用里的滲透率，我們看到在去年，OLED在手機和電視這兩個主要應(yīng)用里的滲透率達到了21%并與今年上升到23%，而且這種滲透率的份額增長在加速，到明年超過30%達到34%，到2020年接近一半。這種較高的當下滲透率再加上快速的增長，同樣可以是OLED是當下技術(shù)的一個重要依據(jù)。

　　第三點是OLED在消費者里的高認知度。圖中的曲線是中國八億網(wǎng)民在使用的搜索引擎—百度的搜索指數(shù)，可以表明一個事物在社會中的熱度。我們看到2011倒2013年，OLED在社會中的聲量是明顯偏弱的，而到了2015年中期以后，OLED的百度指數(shù)全面超過LCD，并且常有超高的搜索峰值。這就代表了一般消費者網(wǎng)民對OLED的了解逐漸加深，我想一個被大眾所了解和接受的事物，很難稱他為次世代吧。

　　第四點是從技術(shù)成熟度的角度，也就是技術(shù)成熟度重要指標之一的良率來看，LCD憑借二十年的工藝積累，近幾年良率一直穩(wěn)定在85%以上。

　　OLED中小世代線的良率也經(jīng)過10年的耕耘，也早已超過80%。不過大尺寸方面積累比較少，從2014年開始奮起提升，迅速拉升在整體的OLED良率。

　　并在今年基本達到80%以上。OLED的整體良率也在80%以上，與LCD相差無幾，已經(jīng)感受不出次世代的感覺了。

　　所以從產(chǎn)業(yè)投資占比、主要應(yīng)用的滲透率、百度指數(shù)、良率對比等四個角度來看，OLED已經(jīng)不是次世代而是現(xiàn)在的技術(shù)了。那我剛才也說OLED的主要應(yīng)用在電視和手機，那我們再看一下OLED在不同應(yīng)用里不同的發(fā)展路徑。

　　不一樣的應(yīng)用、不一樣的發(fā)展之路

　　首先，手機OLED面板和電視OLED面板發(fā)展歷史迥異。手機面板由三星顯示推動，2001年就有最初的樣品，2007年開始量產(chǎn)。而電視OLED面板2011年年底才有了第一個樣品，足足差了10年半，量產(chǎn)時間則在2013年。所以整體發(fā)展歷史上，電視用OLED面板的發(fā)展是遠晚于手機的，這是產(chǎn)品特性和技術(shù)難度決定的。

　　第二是技術(shù)背景的差異。大尺寸OLED采用的white OLED技術(shù)，就是有機發(fā)光材料通電發(fā)出白光后，經(jīng)過RGB的三原色彩膜形成畫面。

　　而手機是RGB三元色的有機材料通電后直接發(fā)出RGB的混合光形成畫面，這也是產(chǎn)品規(guī)格的追求和面積大小迥異導致的技術(shù)原理差異。

　　第三點是出貨規(guī)模的不同。因為手機是人手一部而且更新快，電視是家庭一臺而且更新慢，再加上電視在OLED的滲透尚在成長期。

　　兩者整體出貨物量規(guī)模差257倍，可謂天壤之筆。不過因為電視的單體面積比手機大太多，實際出貨面積的差異僅在2.2倍。

　　第四個是產(chǎn)品特性導致的、產(chǎn)品創(chuàng)新和進化路線的差異。電視最開始是以高色域、高對比度等畫質(zhì)作為突破點和追求。再后來就是3mm一下的超薄、電視單位從一臺到一張的超輕薄的進化，未來是可透明可彎曲的不拘一格的形態(tài)發(fā)展。在手機方面，最開始是彎曲屏手機，再到柔性面板手機、全面屏手機等等，未來是可折疊可卷曲手機。聚焦于便攜、高屏占比、低功耗等等的設(shè)計。

　　手機應(yīng)用的前景和挑戰(zhàn)

　　第二是從消費端，現(xiàn)在政府也在講消費升級，剛好OLED屏的良好規(guī)格符合這個政策基調(diào)，各個品牌和消費端對OLED的認可度不斷提高，我們看到經(jīng)過三星這個市場開拓者，再經(jīng)過OPPO/HUAWEI/VIVO等的加強，最近又有蘋果等新品牌導入OLED，也為這個市場注入了新的想象力。

　　第三是政策利好，政府在資金方面有較大力度的投入和扶持，加速更多企業(yè)參與到這個產(chǎn)業(yè)中。

　　更過的企業(yè)參與的直接結(jié)果是加快創(chuàng)新，現(xiàn)在到這些新興OLED面板廠的展廳去看，柔性、彎曲、折疊等手機面板絲毫不遜色與領(lǐng)先者。

　　生于憂患死于安樂，看到機遇我們也要看到挑戰(zhàn)。小尺寸OLED市場目前最大的挑戰(zhàn)是，它雖然龐大，但是短期內(nèi)他將處于三星一家獨大的壟斷地位

　　我們看今年前三季度的實際出貨數(shù)據(jù)，三星還是占據(jù)整個市場96%以上的份額，其他6家瓜分了剩余的4%的份額。

　　但是更多的產(chǎn)能和新工廠，將在未來的2-3年釋放，我們看到目前規(guī)劃和建設(shè)的新工廠就有11條，而且普遍產(chǎn)能比較高。如果這些產(chǎn)能都釋放出來，有可能會在供給端形成沖擊。

　　最后一點是新興產(chǎn)能在產(chǎn)業(yè)鏈上的薄弱，如剛才我們看到，大多數(shù)新興產(chǎn)能基本都聚焦在中國，而中國在上游產(chǎn)業(yè)鏈上的基礎(chǔ)比較薄弱，我們可以看到最關(guān)鍵的發(fā)光材料，基本都是美國、日本、韓國的廠商在把持。

　　除了材料，還有關(guān)鍵設(shè)備，我們看到OLED最關(guān)鍵的蒸鍍設(shè)備目前由日本充當領(lǐng)頭羊，韓企YAS、sunic system等在后面緊追直趕，而新興產(chǎn)能的聚集地—中國在這方面還沒有領(lǐng)軍企業(yè)，布局上沒有大的進展，這都是新興產(chǎn)能在上游產(chǎn)業(yè)鏈要么受制于人、要么需要加快自行布局的挑戰(zhàn)。

　　電視應(yīng)用的機遇和挑戰(zhàn)

　　我們在說兩個應(yīng)用不同發(fā)展路徑的時候也講過，OLED電視的第一個樣品比手機慢了整整十年。不過近幾年通過LGD不遺余力的產(chǎn)能擴張，OLED電視面板的出貨也是發(fā)展迅速，同比去年增加了78%，未來還將持續(xù)保持這種高速。預計到2021年，整體出貨達到6M。

　　第二個是電視OLED的基于來自于工藝成熟，當然工藝成熟的首要指標是生產(chǎn)的良品率。OLED電視面板最初的良率當然是比較低的，15年的還不到一半，不過到今年，良品率經(jīng)過快速提升達到80%以上。

　　良率的提高最直接的結(jié)果是成本降低，OLED的成本降低使OLED面板的價格也有下降，與LCD面板的價差不斷縮小。價差縮小使OLED有更大的發(fā)揮空間，可以從最初的盤踞高端再向中高端市場滲透。

　　還有一個大的機遇是隨著新整機品牌的不斷加入，新的產(chǎn)品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，包括像LG的壁紙電視、創(chuàng)維的Wall paper，SONY的銀幕聲場等，都有效提升了OLED電視的形象和市場地位，加速OLED電視的普及。

　　所以據(jù)奧維的月度推總數(shù)據(jù)，在55寸一萬元以上的高端產(chǎn)品，OLED電視銷售額不斷攀升，從15年年初不到10%上升到今年10月的43%，三年內(nèi)漲了幾乎五倍。所以產(chǎn)能提高、良率提高、與LCD的價差下降、新的產(chǎn)品創(chuàng)新不斷以及零售市場的認可，都是OLED電視面板的機遇。

　　但是OLED面板也面臨很大的挑戰(zhàn)，就是供給側(cè)參與者少。目前全球僅有LG顯示有大規(guī)模的出貨，大陸廠商BOE有少量出貨。這樣OLED面板的供給就成了OLED普及的瓶頸。

　　此外，韓國國家層面的技術(shù)封鎖也是阻礙OLED擴張的原因之一。想必大家都聽說過，LGD原計劃在廣州建廠，以擴張產(chǎn)能、降低成本。貼近市場，不過因為國家政策的原因，此事現(xiàn)在成為懸而未決的事情，等待政府的決議。所以供給側(cè)參與者少，影響滲透進程，是OLED電視面臨的最大的挑戰(zhàn)。

　　針對各種應(yīng)用說了很多，下面來總結(jié)一下奧維思考的、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。

　　對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

　　第一是向產(chǎn)業(yè)鏈上游滲透，面板廠作為顯示產(chǎn)業(yè)中堅，有比較強的技術(shù)和資金能力。

　　這里是幾個比較不錯的案例，比如三星收購NovaLED，用旗下的SDI提供ETL材料，買斷佳能tokki2017年的產(chǎn)能等等。LG顯示也通過投資YAS等投資封裝、蒸鍍設(shè)備，用自己的技術(shù)經(jīng)驗和sunic system共同開發(fā)設(shè)備，都是比較好的向上滲透案例。國內(nèi)的話也有BOE投資OLED印刷設(shè)備Katteva，以及和OLED材料廠商UDC簽署長期供應(yīng)協(xié)議等等，這都是可參考的案例。

　　第二個是多方面的技術(shù)布局。

　　目前OLED技術(shù)路線主要有蒸鍍式和印刷式，這兩種技術(shù)各有千秋，蒸鍍式比較工藝和產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，但是材料使用率較低，大尺寸存在技術(shù)瓶頸。印刷式有材料利用率高、更好地適用于大尺寸等優(yōu)勢，但技術(shù)工藝尚不成熟，技術(shù)還處于研發(fā)階段等等劣勢。對兩種技術(shù)同時布局，可以提高技術(shù)轉(zhuǎn)變時的風險抵抗能力，也有利于豐富產(chǎn)品線。

　　第三是新增產(chǎn)能時進行審慎的市場評估。

　　據(jù)我們統(tǒng)計，今年年底到19年，建設(shè)和規(guī)劃中的6代線達到14條，產(chǎn)能達到接近700K每月。如果這些產(chǎn)能都順利達產(chǎn)，即使按照80%的良率、90%的利用率來算，整個出貨將達到9億片多，光新增產(chǎn)能以接近整體市場的需求。所以后續(xù)產(chǎn)業(yè)要再添加產(chǎn)能時，需要進行審慎的市場評估。