出口形勢(shì)不明，LED業(yè)能Hold得住嗎?

　　一段時(shí)間以來，美方對(duì)于3000億美元中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅“變臉”頻繁。在整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩、融資環(huán)境趨緊，出口貿(mào)易形勢(shì)不明，房地產(chǎn)低迷影響照明產(chǎn)品銷售，再加上原材料、人工成本上漲、企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的多重效應(yīng)疊加之下，2019年下半年LED行業(yè)市場(chǎng)或?qū)⒚媾R更多的挑戰(zhàn)，LED業(yè)能Hold得住嗎?

　　部分照明產(chǎn)品推遲加征關(guān)稅

　　自2018年以來，美國(guó)先后對(duì)我國(guó)共價(jià)值2500億美元輸美產(chǎn)品加征25%關(guān)稅后。2019年8月2日凌晨，美國(guó)總統(tǒng)特朗普又在其推特上宣布，將于9月1日起對(duì)中國(guó)輸美的其余3000億美元產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅。

　　這一輪3000億美元擬征稅清單共包括3800余個(gè)HS編碼，涵蓋了此前已被加征關(guān)稅共價(jià)值2500億美元產(chǎn)品之外的幾乎所有中國(guó)輸美產(chǎn)品。至此也基本涵蓋了所有中國(guó)輸美照明產(chǎn)品。

　　援引中國(guó)之光網(wǎng)相關(guān)文章中，中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)溫其東指出，這一輪加征關(guān)稅目錄中包含的照明產(chǎn)品2018年對(duì)美出口額超過20億美元，約占2018年中國(guó)照明產(chǎn)品對(duì)美出口總額的18.2%(2018年中國(guó)全部照明產(chǎn)品對(duì)美出口額約為110億美元，同比增長(zhǎng)14%，約占整個(gè)照明產(chǎn)品出口額的1/4);其中金額最大一項(xiàng)為HS編碼為85395000的LED替換光源，2018年對(duì)美出口總額達(dá)到17.68億美元。

　　而8月13日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室(USTR)發(fā)布公告，對(duì)原計(jì)劃3000億美元進(jìn)口自中國(guó)的產(chǎn)品加征清單進(jìn)行了調(diào)整，其中部分產(chǎn)品推遲至2019年12月15日加征，另外基于國(guó)民健康、國(guó)家安全和其他因素的考慮，部分產(chǎn)品從3000億美元加征10%關(guān)稅清單中剔除。其中對(duì)圣誕燈、LED燈的關(guān)稅加征推遲到12月，圣誕燈飾出口可以正常接單，無疑給近期低迷的市場(chǎng)一劑興奮劑。

　　但GDLED小編認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格混戰(zhàn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)逐漸陷入窘境，不論是即將在到來的9月份加征關(guān)稅，還是延期到12月份加征關(guān)稅，對(duì)輸美企業(yè)來說將是一個(gè)漫長(zhǎng)的“寒潮”。

　　(以上圖片來源于中國(guó)之光網(wǎng)，作者：中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)溫其東)

　　美國(guó)市場(chǎng)出口下滑

　　今年以來，受中美貿(mào)易摩擦的關(guān)稅影響，美國(guó)不再是中國(guó)LED照明產(chǎn)品最大的出口國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，在中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口目的國(guó)中，北美市場(chǎng)占比下降了2.45%退居第二。

　　中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)溫其東指出，2019年上半年，前20大市場(chǎng)出口總額達(dá)到97.53億美元，占LED照明出口總額的67.74%，重點(diǎn)市場(chǎng)的集中度較高。美國(guó)市場(chǎng)因面臨2018下半年出口美國(guó)的相關(guān)企業(yè)沖量后的庫(kù)存壓力，當(dāng)?shù)卣彰鲝S商漲價(jià)后對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)生一定程度上的抑制，以及部分新訂單轉(zhuǎn)移向非中國(guó)廠商等情況，出口額同比有7.80%的下滑。

　　2019上半年我國(guó)LED照明對(duì)美出口約34.01億美元，同比去年上半年的36.89億美元下降7.80%，總體不如預(yù)想中下滑幅度大。

　　首先看LED光源產(chǎn)品(85395000)，此類產(chǎn)品不在美對(duì)華已加征25%關(guān)稅的2500億美元產(chǎn)品目錄中，卻是下滑幅度最大的LED產(chǎn)品。2019年上半年對(duì)美出口數(shù)量約為5.28億只，同比下滑達(dá)18.22%，出口金額為8.11億美元，同比下降達(dá)15.11%。原因在于部分出口美國(guó)的相關(guān)廠商在去年趕在關(guān)稅落地前有不同程度的集中沖量舉措，至2019年上半年美國(guó)光源市場(chǎng)還部分處于庫(kù)存消化階段。

　　相關(guān)燈具產(chǎn)品中，2019年上半年固定式燈具(94051000)對(duì)美出口數(shù)量為0.77億只，同比下降14.57%，出口金額10.17億美元，同比下降6.63%;戶外燈具及部分LED燈具(94054090)對(duì)美出口金額15.90億美元，同比下降6.10%;可移式燈具(94052000)對(duì)美出口數(shù)量0.29億只，同比下降10.23%，出口金額6.24億美元，同比下降6.01%。上述三類主要燈具產(chǎn)品均位列美對(duì)華已加征25%關(guān)稅的2500億美元產(chǎn)品目錄中。

　　盡管從出口數(shù)據(jù)上看，中美貿(mào)易摩擦互征關(guān)稅對(duì)2019年上半年我國(guó)照明產(chǎn)品對(duì)美出口的負(fù)面影響并不如預(yù)想中的那么大。但未來若是美國(guó)新一輪3000億美元擬征稅清單進(jìn)一步實(shí)施，對(duì)美出口影響或?qū)⑦M(jìn)一步放大。

　　行業(yè)聲音

　　加征關(guān)稅的影響未來將主要體現(xiàn)在：

　　1、抑制需求：由于美企上調(diào)產(chǎn)品售價(jià)，終端價(jià)格的上漲將會(huì)在一定程度上會(huì)遏制消費(fèi)者需求;

　　2、訂單轉(zhuǎn)移：會(huì)影響一些新上項(xiàng)目訂單，在此之前競(jìng)爭(zhēng)北美照明客戶的項(xiàng)目訂單基本都是中國(guó)企業(yè)之間的事情，第三國(guó)缺乏同等競(jìng)爭(zhēng)力，但加征關(guān)稅后的新項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)中可能將更多見到第三國(guó)相關(guān)廠商的身影，其中的部分訂單也會(huì)不可避免地轉(zhuǎn)向越南、印度、墨西哥等制造國(guó)。

　　(三)走勢(shì)預(yù)測(cè)

　　1、中美互補(bǔ)性

　　美國(guó)常年來作為我國(guó)照明產(chǎn)品出口頭號(hào)市場(chǎng)的地位不可動(dòng)搖且一覽眾山小。去年即便是在中美貿(mào)易摩擦加劇的背景下，中國(guó)出口到美國(guó)的全部照明產(chǎn)品出口額仍達(dá)到約115億美元，超過整個(gè)照明產(chǎn)品出口額的1/4(整個(gè)出口額443億美元)。而已加征關(guān)稅清單中涉及照明產(chǎn)品相關(guān)HS編碼30余個(gè)，涉及金額占整個(gè)輸美照明產(chǎn)品的80%。

　　美國(guó)為毋庸置疑的全球最大消費(fèi)市場(chǎng)，這也是敢于全面揮舞關(guān)稅武器的底氣，本身也具備良好的照明產(chǎn)品制造基礎(chǔ)，在特朗普政府鼓動(dòng)工業(yè)制造業(yè)回歸的背景下，憑借其先進(jìn)的裝備水平和較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系，其具備一定的照明產(chǎn)品制造能力。但美國(guó)市場(chǎng)本身需求又過于龐大，占到全球照明市場(chǎng)份額的超過20%，相當(dāng)于整個(gè)歐洲。僅僅依靠自身的制造能力遠(yuǎn)不能滿足本國(guó)需求，特別是光源類產(chǎn)品，基本要還是要靠從中國(guó)大量進(jìn)口，所以整體上講美國(guó)本身并不具備全面的照明產(chǎn)品自給自足能力。

　　在照明產(chǎn)業(yè)已演變至發(fā)達(dá)國(guó)家不愿做，發(fā)展中國(guó)家不能做的背景下，中國(guó)作為唯一的可以規(guī)?；⒏咝詢r(jià)比滿足全球多樣化需求的世界工廠，其照明產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷220個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球市場(chǎng)的占有率已超過50%，全球最大的照明產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)的這一地位，在可以預(yù)見的未來是不可動(dòng)搖的。

　　因而中美制造業(yè)互補(bǔ)性較強(qiáng)的基本面沒有變化。25%稅率也和相對(duì)溫和的10%稅率不同，買賣雙方已沒有太多讓步空間，在短期內(nèi)雙方均找不到替代的情況下，中美間照明產(chǎn)品的貿(mào)易格局將維持原狀。

　　2、出發(fā)點(diǎn)分析

　　美國(guó)期望照明等工業(yè)制造業(yè)回歸，卻僅針對(duì)特定國(guó)諸如中國(guó)加稅而非普適性加稅。在這個(gè)形勢(shì)下，越南、印度、馬來西亞、墨西哥等具備一定照明產(chǎn)品制造能力的低稅率國(guó)家會(huì)通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易或中方投資套利。

　　結(jié)果將是，中國(guó)對(duì)美出口受到抑制，同時(shí)美國(guó)對(duì)華出口亦受到抑制;同樣是中國(guó)產(chǎn)的照明產(chǎn)品會(huì)通過改變?cè)a(chǎn)地的方式等其他渠道進(jìn)入美國(guó)，美國(guó)的照明制造業(yè)也并未回歸，同時(shí)因?yàn)榻K端產(chǎn)品的價(jià)格上升，買單的則都是美國(guó)終端消費(fèi)者!這種“傷敵一千，自損八百”的事情，相信也不會(huì)是可持續(xù)性舉措。例如，2019年上半年加征關(guān)稅為美國(guó)增加了208億美元的收入，而特朗普政府同期卻要向因貿(mào)易摩擦遭受損失的美國(guó)農(nóng)民支付高達(dá)280億美元的補(bǔ)貼。

　　所以，筆者的預(yù)測(cè)是，在中美兩個(gè)大國(guó)間，貿(mào)易摩擦作為戰(zhàn)略格局將是長(zhǎng)期存在的，而301關(guān)稅作為戰(zhàn)術(shù)手段將是暫時(shí)的。

　　(四)應(yīng)對(duì)措施

　　1、海外設(shè)廠

　　近期，隨著中美貿(mào)易摩擦的愈演愈烈，行業(yè)中為數(shù)不少的企業(yè)意圖在越南、印度等國(guó)家設(shè)立海外工廠的消息也是甚囂塵上。

　　筆者認(rèn)為，海外建廠還是需要提請(qǐng)企業(yè)注意以下問題。首先企業(yè)需要明確海外設(shè)廠之目的，如果僅僅是為應(yīng)對(duì)加征關(guān)稅壁壘而進(jìn)行的措施，顯得有些冒進(jìn)。上文提到，目前看加征關(guān)稅應(yīng)屬于短期階段性行為，以海外設(shè)廠這種長(zhǎng)期行為來應(yīng)對(duì)短期困境，風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　(1)大額投入：首先是海外設(shè)廠需要較大的投入，在目前行業(yè)還處于融資困難，產(chǎn)能過剩且需求趨弱的整體形勢(shì)下，現(xiàn)金流對(duì)企業(yè)顯得如此重要;

　　(2)實(shí)際成本：很多企業(yè)都是聽說東南亞、南亞等國(guó)的勞動(dòng)力制造成本低廉，但最終的核算成本未必合算，比如人工成本表面低于國(guó)內(nèi)，但人工效率輸出更低;還有土地升值空間不大，物流便利程度不夠，產(chǎn)業(yè)鏈配套不足等多項(xiàng)問題;

　　(3)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)容量：成本優(yōu)勢(shì)通常不是建廠的唯一決策要點(diǎn)，還要兼顧考量潛在內(nèi)需市場(chǎng)發(fā)展。比如，在印度建立工廠只需考慮印度內(nèi)銷市場(chǎng)是否能支撐產(chǎn)能，但越南市場(chǎng)則必須綜合考慮內(nèi)銷與出口需求之后再考慮建廠投產(chǎn)。

　　(4)供應(yīng)鏈配套：從工業(yè)基礎(chǔ)上講，不光是輕工制造，還包括鋼鐵、冶金、機(jī)械、化工等重工業(yè)能力，發(fā)展中各國(guó)家和擁有70年現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展積累的中國(guó)比均有較大差距;針對(duì)照明這一深供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，供應(yīng)鏈配套問題將更為突出;

　　(5)反規(guī)避措施：即便加征關(guān)稅轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期行為，在海外工廠的體系搭建完成后，也需警惕美方的相關(guān)貿(mào)易反規(guī)避措施;

　　(6)其他風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)?shù)氐恼紊鐣?huì)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)商環(huán)境，政府支持政策和合作伙伴信譽(yù)度，以及中國(guó)式管理文化是否可以得到有效輸出等潛在未知因素也可能引發(fā)政策風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　總之海外設(shè)廠對(duì)中小企業(yè)居多的照明企業(yè)來說是一項(xiàng)重要舉措，也存在諸多不確定因素，需企業(yè)自身深入調(diào)研，厘清優(yōu)劣，謹(jǐn)慎從事，因地制宜。

　　2、轉(zhuǎn)口貿(mào)易

　　通過第三國(guó)易手進(jìn)行的轉(zhuǎn)口貿(mào)易形式在我國(guó)對(duì)外貿(mào)易領(lǐng)域占有特殊地位，也成為中國(guó)應(yīng)對(duì)反傾銷等貿(mào)易壁壘所采取的專用手段之一。比如香港作為地理位置優(yōu)越且吞吐能力強(qiáng)的自由貿(mào)易港就承擔(dān)著大量轉(zhuǎn)口貿(mào)易。照明產(chǎn)品為應(yīng)對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅措施，可繼續(xù)通過第三國(guó)轉(zhuǎn)口變更原產(chǎn)地來規(guī)避貿(mào)易制裁。當(dāng)然，轉(zhuǎn)口貿(mào)易也會(huì)有相應(yīng)的關(guān)稅和手續(xù)成本，另外某國(guó)的單一品類出口量急劇飆升也勢(shì)必會(huì)引起美國(guó)相關(guān)部門的注意，這一規(guī)避行為依然要警惕其貿(mào)易反規(guī)避措施。

　　3、自我完善

　　企業(yè)為應(yīng)對(duì)環(huán)保去產(chǎn)能的國(guó)內(nèi)大趨勢(shì)和中美貿(mào)易摩擦的國(guó)際新動(dòng)態(tài)。一方面要杜絕惡意價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，切忌盲目擴(kuò)張，多做利潤(rùn)，以健康的狀況來應(yīng)對(duì)持續(xù)性的相對(duì)低迷的整體形勢(shì);另一方面應(yīng)從交易為基礎(chǔ)的戰(zhàn)術(shù)采購(gòu)管理轉(zhuǎn)向以流程為導(dǎo)向的戰(zhàn)略供應(yīng)管理，建立高效的企業(yè)供應(yīng)鏈管理體系;再有老生常談還是要加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)品從低附加值向高附加值轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)從數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)向品質(zhì)優(yōu)勢(shì)上轉(zhuǎn)型。

　　——來源于中國(guó)之光網(wǎng)，作者：中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)溫其東

　　瞄準(zhǔn)新興市場(chǎng)

　　雖然撼動(dòng)不了美國(guó)當(dāng)前在中國(guó)LED照明出口的頭號(hào)地位，但歐洲的英國(guó)、德國(guó)、波蘭，以及東南亞等國(guó)家業(yè)在近年走入出口企業(yè)視野。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019奶奶上半年，歐洲的英國(guó)、德國(guó)、波蘭，東南亞的印尼、菲律賓以及大洋洲的澳新等地區(qū)出口漲幅明顯。

　　東南亞、拉美、西亞、南亞/中亞和非洲市場(chǎng)則是由新興經(jīng)濟(jì)體組成的成長(zhǎng)中的潛力市場(chǎng);其中東南亞市場(chǎng)是近年來的亮點(diǎn)市場(chǎng)，以越南、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國(guó)(六國(guó)占據(jù)約98%份額)為首，增勢(shì)強(qiáng)勁，到今年上半年表現(xiàn)有所回落，這和去年全線高速增長(zhǎng)后進(jìn)入調(diào)整期有關(guān)，但該市場(chǎng)毋庸置疑仍具備蓬勃的發(fā)展動(dòng)力，未來前景依舊值得看好。西亞市場(chǎng)也頗為值得關(guān)注，伊朗和沙特同樣一度是西亞最大的消費(fèi)市場(chǎng)，但近期因西方制裁進(jìn)口困境加劇;此外，重建中的伊拉克增速不俗，阿聯(lián)酋和土耳其的轉(zhuǎn)口集散樞紐地位也依舊穩(wěn)固。而非洲市場(chǎng)具備較大潛力，但目前依舊處于初步發(fā)展階段。

　　“這些市場(chǎng)具備蓬勃的發(fā)展動(dòng)力，未來前景值得看好。雖然撼動(dòng)不了美國(guó)的頭號(hào)出口地位，但能作為很具競(jìng)爭(zhēng)力的相對(duì)替代市場(chǎng)。”一位照明行業(yè)人士點(diǎn)評(píng)。同時(shí)，在這些地區(qū)出口趨勢(shì)升溫之下，不少出口企業(yè)已流露出在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠扎根的想法。

　　當(dāng)然，海外設(shè)廠可并不容易。據(jù)不少照明業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，此舉首先需要大額投入，會(huì)影響企業(yè)現(xiàn)金流。同時(shí)，物流便利程度不夠、供應(yīng)鏈配套不足、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)容量評(píng)估復(fù)雜等問題均比國(guó)內(nèi)更為突出。此外，還要警惕當(dāng)?shù)卣卣唢L(fēng)險(xiǎn)及美方可能施行地反規(guī)避措施。