日本平板顯示設(shè)備制造商仍保持著最大的市場(chǎng)份額

　　摘要：盡管競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇, 但日本FPD設(shè)備制造商仍保持著50%以上的收入市場(chǎng)份額。

　　要點(diǎn)

　　○ 由于在光刻(photolithography)和蒸鍍(evaporation)等多個(gè)關(guān)鍵工藝領(lǐng)域中的強(qiáng)勢(shì)地位, 日本設(shè)備公司在平板顯示器(FPD)設(shè)備市場(chǎng)收入中所占的份額最高。根據(jù)目前已隸屬于Informa Tech的IHS Markit | Technology的模型預(yù)測(cè), 僅光刻和蒸鍍兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)總額就占據(jù)了全部顯示設(shè)備市場(chǎng)總額的30%份額 。

　　○ 韓國(guó)設(shè)備公司在各種FPD設(shè)備領(lǐng)域(尤其是OLED生產(chǎn))中都取得了巨大成功。就準(zhǔn)分子激光退火設(shè)備(ELA)而言, OLED所用的ELA設(shè)備強(qiáng)度和平均銷(xiāo)售價(jià)格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)上, 韓國(guó)的AP Systems占據(jù)了60%的市場(chǎng), 而所有韓國(guó)制造商在2017年至2019年之間均占據(jù)了ELA市場(chǎng)74%的份額。

　　○ 美國(guó)應(yīng)用材料公司擁有化學(xué)氣相沉積(CVD)設(shè)備市場(chǎng)收入的84%。CVD真空設(shè)備擁有較高的附加值, 并被廣泛用于陣列、阻擋層、薄膜封裝(TFE)和Yocta觸摸層制作等多種應(yīng)用中。僅在2017年至2019年, 該細(xì)分市場(chǎng)總價(jià)值就超過(guò)45億美元。

　　○ 隨著中國(guó)的10.5代投資的放緩, 整體設(shè)備市場(chǎng)逐漸下行并持續(xù)地向OLED轉(zhuǎn)移。由此, 日本在FPD設(shè)備方面的強(qiáng)勢(shì)地位將面臨越來(lái)越大的壓力。此外, 中國(guó)政府正在通過(guò)各種支持機(jī)制積極鼓勵(lì)顯示面板生產(chǎn)設(shè)備本地化。這一舉措引起了日本、韓國(guó)和西方設(shè)備制造商日益增長(zhǎng)的擔(dān)憂(yōu)。

　　從1990年代開(kāi)始, FPD制造技術(shù)開(kāi)始在日本蓬勃發(fā)展。日本電子公司與當(dāng)?shù)卦O(shè)備和材料制造商通過(guò)密切合作建立了高度以日本為中心的供應(yīng)鏈, 從而推動(dòng)了FPD行業(yè)的快速增長(zhǎng)。

　　隨著時(shí)間的流逝, 面板制造逐漸地轉(zhuǎn)移到韓國(guó)、臺(tái)灣和現(xiàn)在的中國(guó)大陸。盡管日本目前僅占FPD產(chǎn)能的5%, 但其在設(shè)備和材料上的供應(yīng)鏈仍然保持強(qiáng)勁, 并為所有地區(qū)的面板制造商提供了支持。

　　根據(jù)IHS Markit | Technology的《AMOLED和LCD供應(yīng)需求與設(shè)備信息服務(wù)》報(bào)告, 盡管競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇, 但日本FPD設(shè)備制造商仍保持著50%以上的收入市場(chǎng)份額。

　　隨著韓國(guó)LG Display和三星電子在產(chǎn)能和技術(shù)方面成為FPD市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者, 他們開(kāi)始率先大批量生產(chǎn)有機(jī)發(fā)光二極管(OLED), 并加倍了對(duì)設(shè)備和材料生產(chǎn)本地化工作的投入。雖然本地化通常會(huì)降低成本、提高對(duì)問(wèn)題的反應(yīng)速度并提高供應(yīng)商開(kāi)發(fā)特定技術(shù)的能力, 但是在某些情況下, 韓國(guó)面板制造商限制了聯(lián)合開(kāi)發(fā)技術(shù)的對(duì)外銷(xiāo)售。該行為限制了成功的供應(yīng)商向有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的面板制造商進(jìn)行設(shè)備和材料的銷(xiāo)售。

　　雖然韓國(guó)設(shè)備公司在各種FPD設(shè)備領(lǐng)域(尤其是OLED生產(chǎn))中都取得了巨大成功。依托著在光刻和蒸鍍等多種工藝關(guān)鍵領(lǐng)域中的強(qiáng)勢(shì)地位, 日本設(shè)備公司仍繼續(xù)創(chuàng)造更高的總收入。

　　根據(jù)IHS Markit | Technology模型預(yù)測(cè), 僅光刻和蒸鍍兩個(gè)細(xì)分設(shè)備市場(chǎng)總額就占了整個(gè)顯示生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)總額的30%。在2017年至2019年期間, 日本的佳能和尼康幾乎占據(jù)了光刻市場(chǎng)的陣列和Yocta設(shè)備的98%市場(chǎng)份額。同期, 佳能Tokki占據(jù)了蒸鍍機(jī)市場(chǎng)的55%份額。

　　此外, 從2008年開(kāi)始供應(yīng)夏普Gen 10的日本設(shè)備公司亦在當(dāng)前的中國(guó)Gen 10.5擴(kuò)張浪潮中均贏得了業(yè)務(wù)機(jī)遇。

　　歸功于三星和LG Display都在新建柔性O(shè)LED工廠(chǎng), 韓國(guó)設(shè)備公司的收入份額在2016年和2017年也得到了快速的增長(zhǎng)。就準(zhǔn)分子激光退火設(shè)備(ELA)而言, 其OLED所用的ELA設(shè)備強(qiáng)度和平均銷(xiāo)售價(jià)格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)上, 韓國(guó)的AP Systems占據(jù)了60%的市場(chǎng), 而所有韓國(guó)制造商在2017年至2019年之間均占據(jù)了該市場(chǎng)74%的份額。2019年, 在濕法蝕刻設(shè)備市場(chǎng)中(wet etcher), 韓國(guó)的DMS、KCTech和SEMES占同期市場(chǎng)的73%。從單位和可用市場(chǎng)總量來(lái)看, 韓國(guó)設(shè)備制造商的份額相對(duì)高于IHS Markit | Technology模型預(yù)期收入。

　　雖然FPD設(shè)備市場(chǎng)主要位于亞洲, 但美國(guó)和歐洲公司也做出了巨大貢獻(xiàn)。總部位于美國(guó)的應(yīng)用材料公司擁有化學(xué)氣相沉積設(shè)備(CVD)收入的84%。該類(lèi)型CVD設(shè)備擁有較高的附加值, 并被廣泛地用于陣列、阻擋層、薄膜封裝(TFE)和Yocta觸摸層制作技術(shù)等多種應(yīng)用中。僅在2017年至2019年期間, 這個(gè)龐大的細(xì)分市場(chǎng)其價(jià)值就超過(guò)45億美元。

　　在LCD到OLED的技術(shù)轉(zhuǎn)變以及中國(guó)大陸FPD產(chǎn)能建設(shè)的推動(dòng)下, FPD設(shè)備的三年總銷(xiāo)售額達(dá)到了空前的543億美元。高漲的銷(xiāo)售額使所有地區(qū)的設(shè)備制造商受益頗豐。然而, 由于FPD行業(yè)現(xiàn)在正努力擴(kuò)張并重組柔性O(shè)LED工廠(chǎng)(這些工廠(chǎng)擁有新技術(shù)且成本壓力), 以吸收過(guò)多的LCD電視產(chǎn)能, 導(dǎo)致整體設(shè)備市場(chǎng)開(kāi)始下行。因此IHS Markit | Technology預(yù)計(jì)設(shè)備市場(chǎng)在未來(lái)三年將下降29%, 總額為386億美元。在該下行的市場(chǎng)中, 為了贏得有限業(yè)務(wù), 行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)進(jìn)一步加劇。且隨著中國(guó)的10.5代投資速度緩慢和市場(chǎng)繼續(xù)向OLED轉(zhuǎn)移, 日本在FPD設(shè)備上的強(qiáng)勢(shì)地位將面臨越來(lái)越大的壓力。

　　此外, 中國(guó)政府正在通過(guò)各種支持機(jī)制積極鼓勵(lì)顯示生產(chǎn)設(shè)備本地化, 這引起了日本、韓國(guó)和西方設(shè)備制造商日益增長(zhǎng)的擔(dān)憂(yōu)。