2024年中國Micro LED行業(yè)市場前景預(yù)測研究報告

　　Micro LED由微型LED點陣構(gòu)成顯示面板，具有高對比度、高亮度以及可定制化的特點，常見于LED透明屏、地毯屏、曲面屏、LED電影屏等高端顯示應(yīng)用。Micro LED技術(shù)被視為未來顯示技術(shù)的重要發(fā)展方向，國內(nèi)外眾多LED企業(yè)、顯示面板企業(yè)均加大投資力度，探索其商業(yè)化應(yīng)用，市場前景十分廣闊。

Micro LED的定義

　　Micro LED，中文稱作微型發(fā)光二極管，它指的是使用尺寸為1~60μm的LED發(fā)光單元組成顯示陣列的技術(shù)。Micro LED具有高解析度、低功耗、高亮度、高對比、高色彩飽和度、反應(yīng)速度快、厚度薄、壽命長等特性，其功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%，是業(yè)界期待的下一代顯示技術(shù)。Micro LED的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括穿戴式設(shè)備、超大室內(nèi)顯示屏幕、頭戴式顯示器、抬頭顯示器、車尾燈、無線光通訊、AR/VR、投影機(jī)等多個領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

Micro LED行業(yè)發(fā)展政策

　　近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵Micro LED行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《關(guān)于加快推進(jìn)視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實施方案(2023─2035年)》等政策為Micro LED行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

Micro LED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.Micro LED芯片市場規(guī)模

　　隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的降低，Micro LED有望在大尺寸顯示、可穿戴設(shè)備、車載顯示、增強(qiáng)現(xiàn)實(AR)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，Micro LED芯片市場規(guī)模將不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國Micro LED市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2023年全球Micro LED芯片市場規(guī)模約為0.27億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球Micro LED芯片市場規(guī)模將達(dá)到0.62億美元，2027年達(dá)到5.80億美元。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.Micro LED相關(guān)專利分布

　　當(dāng)前，Micro LED技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新較活躍的區(qū)域主要集中在韓國、日本、中國大陸、美國和歐盟。其中，韓國以1567件排在第一，占23.2%;其次是日本1360件，占20.1%;中國大陸1217件，占18%;美國1080件，占16%;歐盟750件，占11%。專利權(quán)主體主要包括LG Innotek、三星電子、日本半導(dǎo)體能源實驗室、三星顯示、京東方等。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.Micro LED行業(yè)相關(guān)項目動態(tài)

　　2023年隨著多個項目進(jìn)入開工、建設(shè)后期以及投產(chǎn)階段，中國Mini/Micro LED產(chǎn)能擴(kuò)充步伐加速。投產(chǎn)項目方面，新視通、華引芯、高科華燁的項目相繼在10月、11月、12月投產(chǎn)。其中，高科華燁的MLED COB項目總投資達(dá)到60億元，項目專注開發(fā)生產(chǎn)新型顯示面板的技術(shù)和產(chǎn)品。項目分兩期建設(shè)，竣工投產(chǎn)后，將成為國內(nèi)最大的LED生產(chǎn)基地，年產(chǎn)值將達(dá)到100億元。

資料來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　4.Micro LED行業(yè)重點企業(yè)

　　Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料供應(yīng)到最終產(chǎn)品的整個生產(chǎn)過程，面臨外延和芯片制造、巨量轉(zhuǎn)移、全彩顯示、顯示驅(qū)動等方向的技術(shù)難點。行業(yè)內(nèi)正在加速技術(shù)攻堅，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高良品率、降低成本等方式，推動Micro LED技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。從企業(yè)來看，“2023 Mini/Micro LED供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展核心競爭力TOP 10”顯示，當(dāng)前晶芯科技、辰顯光電、TCL科技、艾德蒙、雷曼光電、顯耀科技等企業(yè)在Micro LED領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

Micro LED行業(yè)重點企業(yè)

　　1.京東方

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司(BOE)創(chuàng)立于1993年，是一家領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè)，為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)，形成了以半導(dǎo)體顯示為核心，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新、傳感器及解決方案、MLED、智慧醫(yī)工融合發(fā)展的“1+4+N+生態(tài)鏈”業(yè)務(wù)架構(gòu)。京東方晶芯科技有限公司(BOE MLED)是京東方科技集團(tuán)股份有限公司旗下全資子公司，專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)和提供Mini/Micro LED顯示產(chǎn)品與解決方案。MLED業(yè)務(wù)是京東方“1+4+N+生態(tài)鏈”的核心戰(zhàn)略之一，致力于提供新型LED顯示系統(tǒng)及解決方案，以主動式驅(qū)動COG直顯和背光為核心突破點，SMD/COB并肩發(fā)展，創(chuàng)造Mini/Micro LED產(chǎn)品組合。

　　2024年第一季度，京東方營業(yè)收入458.88億元，同比增長20.84%;歸屬于上市公司股東的凈利潤9.84億元，同比增長297.80%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2023年，京東方的MLED業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收29.02億元，占總營業(yè)收入比重的1.66%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.TCL科技

　　TCL科技集團(tuán)股份有限公司當(dāng)前形成了以半導(dǎo)體顯示、新能源光伏及半導(dǎo)體材料為核心的泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局。TCL科技集團(tuán)是目前Mini LED背光電視、面板等最強(qiáng)力的推動者，旗下子公司“TCL華星”已成為全球半導(dǎo)體顯示龍頭之一，TCL華星在深圳、武漢、惠州、蘇州、廣州以及印度等地布局，目前具有9條面板生產(chǎn)線，5大模組基地，覆蓋大、中、小各類顯示面板生產(chǎn)。

　　2024年一季度，TCL科技主營收入399.46億元，同比上升1.22%;歸母凈利潤2.40億元，同比上升143.71%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2023年TCL科技的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收836.5億元，占總營業(yè)收入比重的47.98%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.冠捷科技

　　冠捷科技集團(tuán)是全球領(lǐng)先的顯示器及電視智能制造企業(yè)。子公司艾德蒙科技(武漢)有限公司是全球知名顯示設(shè)備提供商及品牌商，在MiniLED背光顯示器領(lǐng)域有較為全面的產(chǎn)品線，覆蓋高中低端，并積極推出玻璃基AMMiniLED背光顯示器。其中AG274QXM、AG344UXM、保時捷設(shè)計聯(lián)名款顯示器PD32M等多款顯示器取得了市場好評。

　　2024年第一季度，冠捷科技實現(xiàn)營業(yè)收入128.05億元，同比增長6.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤537.74萬元，同比實現(xiàn)扭虧。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　4.雷曼光電

　　深圳雷曼光電科技股份有限公司成立于2004年，是全球領(lǐng)先的LED超高清顯示專家，全球COB新型顯示技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)，8K超高清LED巨幕顯示領(lǐng)導(dǎo)者，中國第一家LED顯示屏高科技上市公司。雷曼光電專注于8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)，助力5G+8K發(fā)展，以基于COB先進(jìn)技術(shù)的8K Micro LED超高清顯示產(chǎn)品為龍頭，聯(lián)動打造LED全系列產(chǎn)品和解決方案生態(tài)。按品牌計，雷曼光電2021年至2023年度在LED小間距COB顯示市場市占率位居第一，并獲評國家級制造業(yè)單項冠軍。

　　2024年第一季度，雷曼光電實現(xiàn)營業(yè)總收入3.04億元，同比增長13.13%;歸母凈利潤201.33萬元，同比扭虧為盈。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2023年，雷曼光電的LED顯示屏業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收7.21億元，占比64.77%;LED照明業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收3.89億元，占比34.96%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　5.辰顯光電

　　成都辰顯光電有限公司成立于2020年，是一家專業(yè)從事TFT基Micro-LED的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)。辰顯光電孵化自中國大陸第一家OLED產(chǎn)品供應(yīng)商維信諾。早在2016年就開始研討下一代顯示技術(shù)，2017年正式成立Micro-LED項目組開展基礎(chǔ)研究工作。到2020年時，在四川省及成都市的大力支持下，成立了辰顯光電落戶成都，專門從事Micro-LED的中試和產(chǎn)業(yè)化。公司僅用10個月的時間建成了中國大陸首條Micro-LED全制程中試線。2023年9月正式開啟了全球首條TFT基Micro-LED顯示屏生產(chǎn)線建設(shè)，總投資30億元。預(yù)計2024年3月實現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)封頂，下半年實現(xiàn)量產(chǎn)，新產(chǎn)線規(guī)劃每年達(dá)到1.8萬平方米的產(chǎn)能。

Micro LED行業(yè)發(fā)展前景

　　1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

　　當(dāng)前我國政府高度重視Micro LED等新型顯示技術(shù)的發(fā)展，并出臺了一系列政策及指導(dǎo)意見，如《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》中，明確提及了要突破Micro LED技術(shù)，并制定了2025年、2027年發(fā)展目標(biāo)。同時，《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》、《重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平(2022年版)》等政策為Micro LED行業(yè)提供了財政、技術(shù)等多方面的支持。

　　2.Micro LED市場需求不斷增長

　　隨著消費(fèi)者對高品質(zhì)顯示產(chǎn)品的需求不斷增長，Micro LED技術(shù)憑借其高畫質(zhì)、高亮度、長壽命等優(yōu)點，受到了市場的青睞。目前，Micro LED技術(shù)已在AR眼鏡、電視、車載顯示等領(lǐng)域得到應(yīng)用，且市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。在AR眼鏡的光機(jī)需求方面，Micro LED光機(jī)已經(jīng)邁入小于0.2cc的時代，具備高亮度、小體積的特性，并且亮度已朝350000 nits(尼特)以上邁進(jìn)。隨著AI輔助工具的發(fā)展，未來1至2年內(nèi)，采用Micro LED作為顯示技術(shù)的AR眼鏡需求預(yù)計將逐步顯現(xiàn)。

　　3.技術(shù)創(chuàng)新加速，成本逐漸降低

　　隨著研發(fā)力度的不斷加大，Micro LED技術(shù)在高PPI、透明、曲面、窄邊框等技術(shù)方向取得了重大突破，具備行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)能力。隨著技術(shù)的不斷成熟和產(chǎn)業(yè)鏈的整合，Micro LED產(chǎn)品的生產(chǎn)成本逐漸降低，為市場推廣提供了有力支撐。例如，通過利用更小的芯片面積和巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，降低總體平均單位像素成本，使得Micro LED產(chǎn)品更具競爭力。